Mit dem Finanzplan der Bezirks-Sparkasse Dielsdorf schaffen wir Klarheit über Ihre finanzielle Situation. Wir bieten Ihnen eine individuelle und umfassende Beratung in den Bereichen Anlagen, Immobilien, Vorsorge, Steuern und Nachlass an. Sämtliche Teilgebiete werden ganzheitlich betrachtet und optimal aufeinander abgestimmt.
Die Finanzmärkte mit immer neuen Produkten werden zusehends komplexer. Sozialpolitische Veränderungen und Gesetzesanpassungen folgen in immer kürzeren Abständen und das Sozialversicherungsgefüge der Schweiz ist einem steten Wandel unterworfen. Es ist deshalb oftmals schwierig, die Zusammenhänge zu erfassen und auf die eigene Situation zu übertragen.
Die Checkliste Finanzplanung erleichtert Ihnen das Zusammentragen notwendiger Unterlagen. Die Erstellung eines Finanzplanes erfolgt gegen ein Honorar, von CHF 150.00 pro Stunde, maximal CHF 2'500.00
Weitere Informationen gibt Ihnen gerne Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater. Bitte kontaktieren Sie uns.
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